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国银金融租赁股份有限公司宣布全球发售结果

来源:国银租赁 发布时间:2016-07-08


(2016年7月8日-香港)国银金融租赁股份有限公司(下称「国银租赁」或「公司」;股份代号:1606)宣布其国际发售及香港公开发售(连同国际发售合称「全球发售」)结果。


公司每股H股股份发售价为2.0港元,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费(须于申请时以港元缴足,多缴股款可予退还)。按发售价每股H股股份2.0港元计算,经扣除公司就全球发售已付或应付的承销费用及佣金及预计开支后(超额配售权获行使前),估计公司将获得的全球发售所得款项净额约为 6,023.7百万港元。


公司合共收到867份根据香港公开发售所提交认购合共71,178,000股香港发售股份的有效申请,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数 232,500,000股约 0.31倍.


国际发售初步提呈发售的发售股份获超额认购。分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为3,028,822,000股发售股份,相当于全球发售股份总数的 97.70%(超额配股权获行使前)。


根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已确定。三峡资本控股有限责任公司已认购1,306,500,000股发售股份,中国再保险(集团)股份有限公司已认购370,800,000股发售股份,恒健国际投资控股(香港)有限公司已认购252,000,000股发售股份,Fortune Eris Holding Company Limited已认购193,984,000股发售股份,中银集团投资有限公司已认购159,000,000股发售股份,及中交国际(香港)控股有限公司已认购154,000,000股发售股份。基石投资者将予认购的发售股份总数为2,436,284,000股发售股份,相当于根据全球发售提呈发售的发售股份数目约78.59%或本公司于全球发售完成后已发行股本总额约 19.34%(假设超额配股权未获行使)。


公司的股份预计于 2016年 7月 11日在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易。

香港联合交易所分配公告:http://www.iporesults.hkex.com.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/0707/LTN201607071012_C.HTM
国银金融租赁官网分配公告:http://www.cdb-leasing.com/gyzl/index.html?#positon?#positon